如果你是企業主，就會知道保持資料井然有序且易於存取是企業成功的關鍵。 你需要這些數據點來就你的行銷、銷售和營運做出明智的決策。 這就是客戶 CRM 工具和軟體的用武之地。
過去，企業必須依靠紙本記錄或基本的 Excel 電子表單來追蹤客戶資料。 這通常耗時且容易出錯，導致機會喪失和客戶沮喪。
值得慶幸的是，CRM 軟體工具和系統近年來取得了長足的進步，現在有許多出色的選項可幫助企業追蹤客戶的接觸點。
這篇文章將探討為什麼 CRM 軟體工具和系統對 2024 的企業如此重要。
CRM，即客戶關係管理系統，是企業用來組織和追蹤客戶資料的軟體工具。 CRM 可以幫助公司追蹤客戶聯絡資訊、銷售記錄、行銷數據等。
不妨將 CRM 視為你企業的數位名片盒。 它是一個中央控制面板，你可以將所有客戶資料儲存在一個位置，並且可以透過網路連線從任何地方存取。
使用 CRM 有許多好處，但以下是一些最重要的好處：
幫助你提升使用者體驗任何企業最需要關注的方面之一便是提供良好的客戶體驗。 為此，你需要充分了解客戶的需求和偏好。 CRM 可以幫助你收集客戶數據，以便更好地了解這些因素。 這些數據可以改善客戶的業務體驗。
例如，假設你擁有一家服飾店。 你可以使用 CRM 追蹤客戶過去購買過哪些服裝、他們通常購買的尺寸、喜歡什麼顏色等。 有了這些訊息，你就可以透過準備他們最有可能想購買的商品，確保這些客戶始終擁有良好的體驗。
讓你輕鬆與客戶保持聯絡使用 CRM 的另一個重要好處是可以輕鬆地與客戶保持聯繫。 透過將所有客戶資料儲存在一個中央位置，你可以快速輕鬆地發送電子郵件、撥打電話，甚至直接發送電子郵件。
與客戶保持聯繫對於建立持久的關係至關重要。 它還可以幫助你增加銷售額並提高客戶忠誠度。 透過 CRM，你可以輕鬆了解需要聯繫哪些客戶以及何時聯繫。
幫助你自動化行銷和銷售流程CRM 工具還可以幫助你自動化行銷和銷售流程。 例如，你可以設定自動電子郵件行銷活動，根據客戶過去的購買歷史記錄向他們發送客製化訊息。
你也可以使用 CRM 工具來自動化你的銷售流程，例如為新銷售線索設定自動跟進或發送報價。 你的行銷和銷售方法將取決於你的特定業務目標，但從長遠來看，自動化這些流程可以為你節省大量時間和精力。
節省你的時間和金錢說到節省資源，使用 CRM 還可以幫助你節省時間和金錢。 透過將行銷和銷售流程自動化，你可以讓員工騰出時間專注於其他更重要的任務。
並且，因為 CRM 可以讓你輕鬆地與客戶保持聯繫，你可以避免向新客戶投放廣告的成本。 請注意，廣告仍然是吸引新客戶的一種有價值的方式，但這並不是唯一的獲利方式。
客戶區隔為了提供你的客戶最佳的體驗，你需要能夠正確地對他們進行細分。 客戶細分是根據共同特徵將客戶群分為不同類別的過程。
將客戶細分可以幫助你更了解他們的需求和偏好。 它還可以幫助你創建更有針對性的行銷活動。 有許多不同的方法來細分客戶。 一些標準方法包括：
透過 CRM，你可以根據這些特徵輕鬆追蹤和細分客戶。 然後可以使用這些資訊來創建更有針對性和更有效的行銷活動。
Pipedrive 是一個雲端 CRM 系統，旨在協助企業管理其銷售管道，同時簡化其銷售流程。 它是為銷售人員創建的，它提供了一系列功能來幫助企業保持組織性並專注於完成交易。 其一大主要功能是銷售通路管理工具，具備易於使用的視覺化介面，用戶可透過它追蹤交易並將其移至不同的階段。 Pipedrive 還提供聯絡人管理功能，讓使用者可以集中客戶和潛在客戶訊息，包括聯絡資訊詳細資訊和通訊歷史記錄。
Pipedrive 的另一個關鍵功能是其可自訂的銷售流程，它允許企業自訂工作流程，以滿足其特定需求。 這包括創建自訂欄位、新增自訂階段等的能力。 CRM 還與 Gmail 和 Outlook 等主流電子郵件服務集成，讓你可以輕鬆地直接從平台發送和接收郵件。 此外，Pipedrive 還提供一系列報告和分析工具，幫助企業追蹤銷售業績並做出數據驅動的決策。 Pipedrive 還擁有適用於 iOS 和 Android 裝置的行動 app，讓你可以輕鬆隨時隨地存取 CRM。
在我們嘗試和測試的眾多 CRM 中，HubSpot 的免費方案因其全面性而脫穎而出。 我們發現其他免費方案通常缺乏真正增強客戶關係所需的功能，但 HubSpot 憑藉其令人印象深刻的免費 CRM、行銷、銷售、客戶服務和內容管理工具範圍超出了預期，表現出色。 其中包括控制面板報告、交易追蹤和管道管理，所有這些都可以透過簡單易用的介面進行存取。 此外，所有這些工具都可以使用，沒有任何成本或聯絡人限制，讓你可以輕鬆管理多達一百萬個聯絡人。
雖然 HubSpot CRM 產品本身免費，但他們也透過付費方案提供一系列銷售和行銷工具，包括行銷中心、銷售中心和服務中心。 這些付費方案提供高級功能，例如自訂報告、電子郵件行銷、行銷自動化、預測性潛在客戶評分、人工智慧驅動的見解等等。
我們喜歡將 Monday 銷售 CRM 稱為「增強型 CRM」。 除了提供核心 CRM 功能（例如銷售管道和聯絡人管理、銷售和工作流程自動化、互動追蹤和電子郵件同步）之外，Monday.com 還提供廣泛的客製化功能。 透過 Monday.com CRM，團隊可以建立自訂欄位和工作流程、設定自動通知和提醒，並產生報告以深入了解其銷售管道和客戶資料。
因為足夠靈活，Monday.com 的 CRM 讓團隊能夠自訂平台以配合他們的銷售流程，而不必更改流程來適應 CRM。 除了連接到一系列整合和本機 API 之外，Monday.com 還超越了預先定義的自動化列表，讓使用者可以根據自己的要求，自訂平台的各個方面。
Monday.com 主要是專案管理工具，但它同時也提供任何其他 CRM 工具都不具備的無與倫比的優勢。 首先，該平台擁有易於操作的介面，即使對於技術熟練程度有限的人來說也很友善。 憑藉其拖放功能和直覺的設計，使用者可以輕鬆設定並使用平台，從而縮短新用戶的學習時間。 此外，該軟體還具有開放式 API，與 Outlook、Gmail、Excel、DocuSign、Salesforce 和 Shopify 等主流 app 無縫集成，以統一銷售管道。 其日曆和聊天平台整合也增強了無縫銷售體驗。
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為你的企業選擇新軟體絕非易事，尤其是在 CRM 方面。 不僅因為選擇眾多，以下其他因素也需要被考慮：業務目標、客製化、部署、成本、可擴充性等等。 聽起來太複雜？ 別擔心，我們的團隊將幫助你的企業配對合適的 CRM，幫助你的企業找到新客戶、贏得其業務並讓他們滿意。 在對市場上最好的 CRM 工具進行排名時，我們的團隊提出了以下問題：
CRM 軟體不僅僅是一個客戶資料庫。 CRM 為你提供了幫助你管理客戶關係的特色和功能。 只有 CRM 具有聯絡人管理、銷售自動化和行銷自動化功能。 客戶資料庫只是資料的靜態集合。
這取決於你的業務規模、目標和需求。 如果你是一家客群有限的新創公司，那可能不會立即需要 CRM。 但隨著你的擴大和發展，你可能會發現 CRM 對於有效管理客戶關係至關重要。
一般來說，能夠從使用 CRM 中獲益最多的企業擁有龐大或不斷成長的客戶群、多種銷售和行銷管道以及複雜的銷售流程。
這個問題沒有一刀切的答案。 Hubspot 的銷售 CRM 是專注於銷售型企業的絕佳選擇。 他們提供免費版本，其中包含入門所需的大部分功能。
Monday.com 的 CRM 平台對於各種規模的企業來說都是另一個不錯的選擇。 他們為最多兩名用戶提供免費版本，使其成為小型企業的絕佳選擇。 對於專注於行銷的公司來說，Freshsales CRM 非常值得考慮。
如果你不確定需要哪些功能，請先評估你企業的特定需求。 你需要自動化哪些流程？ 為了做出更好的決策，你需要什麼樣的洞見？ 有需要特別注意的客戶嗎？ 回答這些問題將幫助你縮小你應該尋找的功能清單的範圍。 CRM 中需要尋找的一些基本功能包括：
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