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ClickUp 主要以專案管理而聞名，它作為一種有效的客戶關係管理 (CRM) 工具，不僅提供專案管理功能，還具備更多實用功能。 本次評測專注於 ClickUp 的 CRM 功能，著重了解其簡化銷售線索管理、改善客戶關係和提高整體業務效率的能力。 無論您需要專用 CRM 還是具有 CRM 功能的專案管理系統，ClickUp 都能提供強大且適應性強的解決方案。
ClickUp 主要以專案管理而聞名，它作為一種有效的客戶關係管理 (CRM) 工具，不僅提供專案管理功能，還具備更多實用功能。 本次評測專注於 ClickUp 的 CRM 功能，著重了解其簡化銷售線索管理、改善客戶關係和提高整體業務效率的能力。 無論您需要專用 CRM 還是具有 CRM 功能的專案管理系統，ClickUp 都能提供強大且適應性強的解決方案。
👍 優點：
- 超過 80 萬個高效能團隊使用，例如 IBM、Netflix、Spotify 等。
- 全面的敏捷專案管理能力
- 無限甘特圖
- 時尚直覺的介面
- 令人印象深刻的客製化能力
- 大量協作功能，例如即時聊天、評論、應用程式內視訊錄製和無縫文件共享
- 超過 15 種不同的方式來視覺化專案進度和數據
- 即時報告
- 廣泛的功能集，對預算友好的計劃也是如此
- 團隊視圖可讓團隊成員有效率地組織任務
- 即時線上聊天
- 強大的免費計劃，任務和用戶不受限制
👎 缺點：
- 免費方案的文件儲存容量上限僅為 100MB
- 行動 app 缺乏某些網路功能
- 初始學習曲線陡峭
- 眾多的功能可能令人眼花撩亂
看看使用者怎麼說
「ClickUp 為我們的機構提供了巨大幫助，讓我們的工作井然有序、按優先順序排列並為截止日期做好準備。它的功能和整合使我們能夠在平台上無縫協作，從而 減少與客戶來回澄清細節的次數，為我們合作的品牌提供更快的周轉時間！
“在升級我們自己的系統時，我們嘗試了許多不同的管理解決方案- 從Basecamp 和Jira 一直到Asana、Trello 和ZenHub。但有時這些產品要么太貴，要么“太舊”，最後， 我們去年決定了ClickUp 業務計劃- 這是一個巨大的改變！ ：可靠的自動化和估算。
這款產品有什麼特色？
ClickUp 提供了多種可用於管理客戶互動和關係的功能。 以下是 ClickUp 作為 CRM 工具的一些主要功能：
進階即時報告功能：ClickUp 簡化了建立、產生和自訂報告的流程，採用無縫方式來更深入地了解團隊的績效。 利用此工具深入了解各個團隊成員的日程安排，包括他們當前的專案參與情況、錯過的截止日期和已完成的任務。 自訂控制面板具有 50 多種預算變化，可提供進階專案概述。 報告工具還可以即時精確追蹤任務進度和專案進度。
控制面板和視圖：ClickUp 提供多種專案視圖，包括清單、看板、甘特圖和日曆視圖，每種視圖都經過定制，以滿足特定的專案管理需求。 此外，它還提供心智圖功能，用於視覺化工作區元素之間的連接。 另一個突出的功能是任務的Google地圖覆蓋，這對銷售團隊和分散式辦公室特別有幫助。 此外，團隊看板提供了資源分配的簡明概述，有助於高效管理。
以下是您可以隨時輕鬆切換到的所有視圖的列表，以滿足您的特定需求：
時間軸
工作負載
表格（電子表單）
地圖
心智圖
白板
文檔
聊天
表格
嵌入
帳戶管理：追蹤客戶活動、參與狀態、付款狀態和客戶類型，提供與客戶相關的事務的全面概覽。
任務管理：在 ClickUp 中，任務管理為您提供了多種可以簡化工作流程的功能。 這一切都從基礎開始：建立任務、設定截止日期、將任務分配給團隊成員、新增描述、附加文件和設定優先順序。 但 ClickUp 將任務管理提升到了一個新的水平。
您可以在任務評論線程中參與協作討論，從而更輕鬆地與團隊溝通並使每個人都保持同步。 您也可以使用標籤來有效地組織自己的任務。 另外，您可以透過 ClickUp 將清單整合到任務中，以確保任務完成。 這意味著您可以將複雜的任務分解為更小的步驟，從而更輕鬆地追蹤進度並確保沒有遺漏。 ClickUp 中的任務管理旨在提高您的工作效率並幫助您掌控專案。
自動化：透過使用 100 多個預先建置的自動化選項自動執行重複任務，從而簡化工作流程，確保團隊工作流程的連貫性。
整合：將 ClickUp 與 Google Drive、Slack、Trello 等第三方 app 無縫連接。 此外，ClickUp 與 Zapier 和 Make 等第三方整合平台無縫整合。 這開啟了一個充滿可能性的世界，讓您可以輕鬆地連接更多平台，從本質上創造一個全面的虛擬辦公環境，以滿足您的特定需求和偏好。
協作功能：透過任務評論、文件附件、即時聊天和團隊溝通集中中心等功能促進即時溝通和團隊合作。
時間追蹤報告：ClickUp 透過其適應性強的時間追蹤功能簡化工作場所時間管理，增強您專注於任務和優化時間利用率的能力。 使用此工具可以有效地監控時間、建立任務持續時間估計、附加相關註釋並存取綜合報告，從而更好地掌控您的工作時間。 此外，您還可以指定可計費時間段，確保發票費用計算準確，並按需方便地調整追蹤時間。
範本：透過建立可自訂且可跨不同工作區和團隊應用的預訂結構，簡化任務和專案管理，確保一致性和效率。
使用起來方便嗎？
在評估 CRM 軟體時，易用性是一個關鍵因素，因為它直接影響使用者採用率和生產力。 ClickUp CRM 在豐富的功能和使用者友好的設計之間取得了平衡。
使用者介面
ClickUp 的介面經過精心設計，以使用者友善為核心。 它擁有乾淨且良好的佈局，可確保輕鬆導航並輕鬆存取所需的資訊。 在左側邊欄上，有重要部分（例如聯絡人、潛在客戶和任務）的便利捷徑。 同時，可自訂的控制面板使您能夠根據您的優先事項排列小部件以獲得即時洞見。
這款產品安全嗎？
處理客戶資料時，安全性是最重要的問題，ClickUp CRM 非常重視這一點。 該平台實施多項安全措施來保護用戶資料並保持符合行業標準。
資料加密：ClickUp CRM 使用加密協定來保護資料傳輸和儲存。 這可確保敏感資訊（例如聯絡資訊和通訊歷史記錄）免受未經授權的存取。
雙重認證：2FA 要求您在授予存取權限之前提供兩種形式的身份證明，從而為您的帳戶增加一層額外的安全保障。 通常，這涉及您知道的資訊（例如您的密碼）和您擁有的資訊（例如發送到您的行動裝置的唯一代碼）。 啟用 2FA 後，即使有人取得了您的密碼，如果沒有第二個驗證因素，他們也無法存取您的 ClickUp 帳號。 這有助於保護您的帳戶免遭未經授權的訪問，同時增強其整體安全性。
存取控制：ClickUp CRM 提供基於角色的存取控制，讓組織可以定義使用者角色和權限。 這種精細的控制確保只有授權人員才能存取 CRM 中的特定功能和資料。
定期備份：防止資料遺失是首要任務，ClickUp CRM 會定期備份使用者數據，以防止因意外事件或技術問題而導致的資訊遺失。
合規性：ClickUp CRM 遵守產業法規和標準，包括用於資料保護的 GDPR。 這種對合規性的承諾體現了該平台對資料安全和隱私的承諾。
這款產品多少錢？
ClickUp CRM 提供一系列定價計劃來滿足各種業務需求：
1. 免費方案：非常適合入門者或個人使用，它包含許多高級功能，儲存空間限制為 100MB。
2. 無限方案（前名商業方案）：定價為每位使用者每月 7 美元，提供無限儲存、超過 1,000 個自動化功能和進階報告功能。
3. 商業計劃：每位使用者每月 12 美元，提供高級功能，如 Google 單點登入、進階自動化、精細時間估計以及增強的安全措施（如雙重認證）。
4. 企業計畫：專為大型企業量身定制，包括企業 API、HIPAA 和 MSA 法規合規性、引導引導和單一登入功能等功能。 定價視具體要求而定，需要與 ClickUp 銷售團隊討論。
有免費版本嗎？
有！ 正如我們在上一節中提到的，ClickUp 提供永久免費計劃，完全無需擔保。 儘管它是免費的，但該計劃擁有卓越的功能，包括無限任務、無限免費計劃成員、協作文件編輯、白板、即時聊天、看板、應用程式內視訊錄製、白板等等。 對於尋求簡單的專案管理軟體的節儉用戶來說，它是一個理想的選擇。
客戶支援
如果您使用任何 ClickUp 計劃（包括免費計劃），您將可以全天候訪問其幫助中心，該中心提供有價值的資源，例如 ClickUp API 文件、ClickUp University 課程、預先設計的模板和內容豐富的網絡研討會。 當您使用付費方案時，您可以利用即時支援聊天。 對於 Business 和 Business Plus 計劃的用戶，您還將受益於優先支持，確保您的問題得到及時解決。
總結
總之，ClickUp 作為可靠且多功能的 CRM 軟體解決方案脫穎而出。 其具有成本效益的定價、可自訂的功能和強大的管理工具使團隊能夠脫穎而出。 雖然新用戶可能需要一些初步學習，但其好處遠遠超過這些小的瑕疵。
「ClickUp 為我們的機構提供了巨大幫助，讓我們的工作井然有序、按優先順序排列並為截止日期做好準備。它的功能和整合使我們能夠在平台上無縫協作，從而 減少與客戶來回澄清細節的次數，為我們合作的品牌提供更快的周轉時間！
“在升級我們自己的系統時，我們嘗試了許多不同的管理解決方案- 從Basecamp 和Jira 一直到Asana、Trello 和ZenHub。但有時這些產品要么太貴，要么“太舊”，最後， 我們去年決定了ClickUp 業務計劃- 這是一個巨大的改變！ ：可靠的自動化和估算。
這款產品有什麼特色？
ClickUp 提供了多種可用於管理客戶互動和關係的功能。 以下是 ClickUp 作為 CRM 工具的一些主要功能：
以下是您可以隨時輕鬆切換到的所有視圖的列表，以滿足您的特定需求：
您可以在任務評論線程中參與協作討論，從而更輕鬆地與團隊溝通並使每個人都保持同步。 您也可以使用標籤來有效地組織自己的任務。 另外，您可以透過 ClickUp 將清單整合到任務中，以確保任務完成。 這意味著您可以將複雜的任務分解為更小的步驟，從而更輕鬆地追蹤進度並確保沒有遺漏。 ClickUp 中的任務管理旨在提高您的工作效率並幫助您掌控專案。
使用起來方便嗎？
在評估 CRM 軟體時，易用性是一個關鍵因素，因為它直接影響使用者採用率和生產力。 ClickUp CRM 在豐富的功能和使用者友好的設計之間取得了平衡。
使用者介面
ClickUp 的介面經過精心設計，以使用者友善為核心。 它擁有乾淨且良好的佈局，可確保輕鬆導航並輕鬆存取所需的資訊。 在左側邊欄上，有重要部分（例如聯絡人、潛在客戶和任務）的便利捷徑。 同時，可自訂的控制面板使您能夠根據您的優先事項排列小部件以獲得即時洞見。
這款產品安全嗎？
處理客戶資料時，安全性是最重要的問題，ClickUp CRM 非常重視這一點。 該平台實施多項安全措施來保護用戶資料並保持符合行業標準。
這款產品多少錢？
ClickUp CRM 提供一系列定價計劃來滿足各種業務需求：
1. 免費方案：非常適合入門者或個人使用，它包含許多高級功能，儲存空間限制為 100MB。
2. 無限方案（前名商業方案）：定價為每位使用者每月 7 美元，提供無限儲存、超過 1,000 個自動化功能和進階報告功能。
3. 商業計劃：每位使用者每月 12 美元，提供高級功能，如 Google 單點登入、進階自動化、精細時間估計以及增強的安全措施（如雙重認證）。
4. 企業計畫：專為大型企業量身定制，包括企業 API、HIPAA 和 MSA 法規合規性、引導引導和單一登入功能等功能。 定價視具體要求而定，需要與 ClickUp 銷售團隊討論。
有免費版本嗎？
有！ 正如我們在上一節中提到的，ClickUp 提供永久免費計劃，完全無需擔保。 儘管它是免費的，但該計劃擁有卓越的功能，包括無限任務、無限免費計劃成員、協作文件編輯、白板、即時聊天、看板、應用程式內視訊錄製、白板等等。 對於尋求簡單的專案管理軟體的節儉用戶來說，它是一個理想的選擇。
客戶支援
如果您使用任何 ClickUp 計劃（包括免費計劃），您將可以全天候訪問其幫助中心，該中心提供有價值的資源，例如 ClickUp API 文件、ClickUp University 課程、預先設計的模板和內容豐富的網絡研討會。 當您使用付費方案時，您可以利用即時支援聊天。 對於 Business 和 Business Plus 計劃的用戶，您還將受益於優先支持，確保您的問題得到及時解決。
總結
總之，ClickUp 作為可靠且多功能的 CRM 軟體解決方案脫穎而出。 其具有成本效益的定價、可自訂的功能和強大的管理工具使團隊能夠脫穎而出。 雖然新用戶可能需要一些初步學習，但其好處遠遠超過這些小的瑕疵。
