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Monday.com 的 CRM 平台提供了一個全面的解決方案，用於在一個地方管理您的工作，包括了解銷售管道以及客製化工作流程，以適應您的銷售週期。 憑藉可自訂面板和分析控制面板等功能，Monday.com 成為了提供全面 CRM 系統的絕佳工具。
Monday.com 的 CRM 平台提供了一個全面的解決方案，用於在一個地方管理您的工作，包括了解銷售管道以及客製化工作流程，以適應您的銷售週期。 憑藉可自訂面板和分析控制面板等功能，Monday.com 成為了提供全面 CRM 系統的絕佳工具。
👍 優點：
- 受到全球 180,000 多個客戶的信賴
- 高度客製化
- 涵蓋不同產業的龐大模板庫
- 使用者友善的介面 - 幾乎不需要培訓和學習
- 視覺互動
- 優秀的協作功能
- 強大的 API 和廣泛的整合庫
- 端到端銷售平台
- 可自訂的控制面板
- 出色的自動化功能
- 完全符合 HIPAA 標準
- 輕鬆導入聯絡人
- Nested board 和 mirror column
- 包含即時網路研討會和視訊教學的綜合知識庫
- 全天候客戶支援
👎 缺點：
- 有些功能不如其他功能直觀
- 功能太多，有時會讓人感到困惑
看看使用者怎麼說
Trustpilot 評分：4.1 / 5 分，來自 3,001 則評論
「我一直在尋找一個完全靈活的介面，以便管理所有不同的品牌：B2B 和D2C。自學課程和教程非常實用，即使不精通技術的用戶也可以輕鬆管理所有內容。這是行銷和銷售 自動化方面邁進的一大步。
「我喜歡這個app 的靈活性和簡單性。它可以適應簡單的待辦事項清單、CRM 和潛在客戶管理，以及成熟專案等一切內容。透過Monday，我們的團隊開始連軸轉，透過適量和適當 的信息，為成員提供了一種便捷的方式來協作，並在任務完成或需要額外支持時相互通知。
這款產品有什麼特色？
Monday.com CRM 具備多種功能，可提高銷售團隊的效率和生產力。 其中包括：
控制面板
透過 Monday.com 的 CRM 控制面板，您可以透過自訂控制面板以滿足特定需求，從而有效管理客戶關係。 無論是創建自己的控制面板，還是使用預先建立的模板，您都可以存取圖表、圖形和表格來進行資料視覺化。 您甚至可以整合社交媒體平台和客戶服務軟體等其他工具來簡化工作流程。 平台內的協作非常簡單，因此您可以追蹤進度、分享見解並與團隊合作完成任務。 控制面板還可以自動執行發送電子郵件通知、更新客戶記錄和安排後續任務等工作。
活動管理
Monday.com 的 CRM 活動管理功能集中了客戶互動和後續任務，確保了銷售管道的高效管理。 主要功能包括所有客戶互動的集中視圖、可輕鬆分類的可自訂活動類型，以及基於新潛在客戶或管道階段變更等觸發的自動活動創建。 活動通知讓團隊隨時了解情況，與電子郵件和日曆 app 等其他工具的整合可自動執行資料擷取和活動創建，極大提高工作流程效率。
銷售預測
透過 Monday.com 的 CRM 銷售預測功能，您可以輕鬆預測和追蹤您的銷售收入。 利用歷史銷售數據、通路機會和其他相關因素來創造符合您獨特銷售週期和業務目標的個人化預測。 當新的銷售機會出現，或市場條件改變時，請更新您的預測，以確保預測保持在最新狀態。
潛在客戶捕獲
透過此功能，您可以 從多個來源捕獲潛在客戶，並監控他們透過銷售漏斗的旅程，從初始接觸到轉換。 您可以從網頁表單、社交媒體、電子郵件活動等獲取潛在客戶，並自訂捕獲表單以收集有關每個潛在客戶的特定信息，例如聯絡資訊和產品興趣。
團隊目標
透過這個功能，您可以設定和監控與客戶關係管理計畫相關的目標。 您可以為整個團隊或特定團隊成員設定目標，無論您的目標是增加銷售線索、提高客戶滿意度或加快客戶回應時間。 視覺指示，如進度條和顏色編碼的狀態更新，可以幫助您監控一段時間內的進度。
預算追蹤
您可以利用 Monday.com 的預算追蹤功能在平台內管理您的 CRM 預算。 該工具對於需要追蹤支出和收入的銷售團隊特別有用。 透過此功能，您可以為特定專案或活動設定預算，為團隊成員分配特定任務，並即時監控支出。
電子郵件同步
Monday.com CRM 中的電子郵件同步功能可實現您的 Gmail/Outlook 帳戶的完全同步，讓您可以直接從 app 發送和接收電子郵件。 它還將您發送和接收的所有電子郵件記錄到各自的板上，從而節省時間並確保所有客戶通訊都得到追蹤和集中組織。
您和您的團隊將確切地知道發送或接收的內容、發送或接收的時間以及發送人。 此外，透過此功能，您還能自訂電子郵件範本並設定自動電子郵件行銷活動，以節省更多時間並與客戶保持聯繫。
依賴關係
管理任務，就像在接力賽中傳遞接力棒一樣，有些任務只有在其他任務完成後才能開始。 這些任務之間的連結稱為「依賴」。
若要設定這些依賴性，可前往需要依賴項的項目，按一下依賴項列，然後選擇依賴項。 選擇依賴關係類型（「完成到開始」等）並新增相關註釋。
設定依賴關係後，以甘特圖或時間軸視圖等不同方式進行查看，以了解任務關係及其對時間軸的影響。
使用簡單嗎？
很簡單！ Monday.com 因其直覺且用戶友好的平台而獲得盛譽，即使對於不熟悉 CRM 或專案管理軟體的人也是如此。 此平台介面時尚、現代，易於操作。 此外，您還能用它自訂面板和工作流程，以滿足獨特需求和偏好，從而提升體驗。
使用者介面
Monday 的新 CRM 使用者介面時尚，易於操作，註冊後即可取得控制面板和各種資料視圖。 介面採用清爽的色彩，美觀又實用。 CRM 中的每個潛在用戶都附帶一個有用的綠色「進度」條，顯示其在銷售管道中所處的階段。 CRM 的設計圍繞著聯絡人、銷售管道和銷售控制面板，提供三層管理。
這款產品安全嗎？
Monday.com 將安全和隱私視為當務之急，並採取強有力的保護措施。 其中包括 SSL/TLS 和 AES-256 加密、精細存取控制和雙重認證。 定期安全審核以及對 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 Type 2 標準的遵守，都進一步增強了平台安全性。 此外，具有備份和冗餘功能的全面災難復原計畫可以在緊急情況下保護資料。 這項承諾凸顯了 Monday.com 致力於保護用戶資料的決心。
這款產品多少錢？
Monday CRM 提供四種定價方案：基礎、標準、專業和企業計劃。 以下是每個計劃的一些主要功能和定價詳細資訊：
基本 CRM
該計劃支援三名用戶，每月費用為 30 美元。 其功能包括：
• 無限可自訂的管道
• 無限聯絡人
• 無限的看板
• 潛在客戶、聯絡人和交易管理模板
• iOS 和 Android app
• 無限免費觀眾
• 基於 1 個看板建立控制面板
標準 CRM
該計劃支援三名用戶，每月費用為 42 美元。 它包含所有基本功能以及：
• 進階帳戶、聯絡人和交易管理
• 與 Gmail 和 Outlook 的雙向電子郵箱集成
• 活動管理
• 報價單和發票
• 合併重複數據
• 自訂 CRM 自動化（每月 250 項操作）
• 自訂 CRM 整合（每月 250 項操作）
• 基於 5 個看板建立控制面板
專業 CRM
三個用戶的專業套餐起價為每月 72 美元。 其包括所有標準功能以及：
• 銷售預測
• 具有自訂參數的電子郵件模板
• 電子郵件追蹤與自動化
• 谷歌日曆同步
• 銷售分析
• 可自訂的電子郵件簽名
• 自訂 CRM 自動化（每月 25,000 次操作）
• 自訂 CRM 整合（每月 25,000 次操作）
• 基於 10 個看板建立控制面板
企業 CRM
該計劃的費用取決於您組織的要求。 它包含所有專業版功能以及：
• 潛在客戶評分
• 團隊目標
• 進階分析（控制面板中多達 50 個看板）
• 帳戶管理
• 銷售文件
• 企業規模的自動化與集成
• 企業級安全與治理
• 多層級權限
• HIPAA 合規性
有免費版本嗎？
沒有免費版本，但 Monday Sales CRM 為對該軟體感興趣的用戶提供 14 天的免費試用期。
客戶支援
您可以透過電子郵件、即時聊天、電話或社群媒體聯繫 Monday.com 的支援團隊。
總結
Monday.com CRM 是一個絕佳的選擇，對於個人、小型團隊、新創公司或中小型企業來說更是如此。 它提供一個無縫整合的平台，可有效管理 CRM 和專案管理任務。 雖然對於大型企業來說專案管理可能不那麼簡單，但我們仍然強烈建議您在付費訂閱方案之前先探索軟體的免費試用版或免費版。 此外，選擇按年付費選項可以獲得大幅折扣，這一點對於新用戶來說無疑更具吸引力。
Trustpilot 評分：4.1 / 5 分，來自 3,001 則評論
「我一直在尋找一個完全靈活的介面，以便管理所有不同的品牌：B2B 和D2C。自學課程和教程非常實用，即使不精通技術的用戶也可以輕鬆管理所有內容。這是行銷和銷售 自動化方面邁進的一大步。
「我喜歡這個app 的靈活性和簡單性。它可以適應簡單的待辦事項清單、CRM 和潛在客戶管理，以及成熟專案等一切內容。透過Monday，我們的團隊開始連軸轉，透過適量和適當 的信息，為成員提供了一種便捷的方式來協作，並在任務完成或需要額外支持時相互通知。
這款產品有什麼特色？
Monday.com CRM 具備多種功能，可提高銷售團隊的效率和生產力。 其中包括：
控制面板
透過 Monday.com 的 CRM 控制面板，您可以透過自訂控制面板以滿足特定需求，從而有效管理客戶關係。 無論是創建自己的控制面板，還是使用預先建立的模板，您都可以存取圖表、圖形和表格來進行資料視覺化。 您甚至可以整合社交媒體平台和客戶服務軟體等其他工具來簡化工作流程。 平台內的協作非常簡單，因此您可以追蹤進度、分享見解並與團隊合作完成任務。 控制面板還可以自動執行發送電子郵件通知、更新客戶記錄和安排後續任務等工作。
活動管理
Monday.com 的 CRM 活動管理功能集中了客戶互動和後續任務，確保了銷售管道的高效管理。 主要功能包括所有客戶互動的集中視圖、可輕鬆分類的可自訂活動類型，以及基於新潛在客戶或管道階段變更等觸發的自動活動創建。 活動通知讓團隊隨時了解情況，與電子郵件和日曆 app 等其他工具的整合可自動執行資料擷取和活動創建，極大提高工作流程效率。
銷售預測
透過 Monday.com 的 CRM 銷售預測功能，您可以輕鬆預測和追蹤您的銷售收入。 利用歷史銷售數據、通路機會和其他相關因素來創造符合您獨特銷售週期和業務目標的個人化預測。 當新的銷售機會出現，或市場條件改變時，請更新您的預測，以確保預測保持在最新狀態。
潛在客戶捕獲
透過此功能，您可以 從多個來源捕獲潛在客戶，並監控他們透過銷售漏斗的旅程，從初始接觸到轉換。 您可以從網頁表單、社交媒體、電子郵件活動等獲取潛在客戶，並自訂捕獲表單以收集有關每個潛在客戶的特定信息，例如聯絡資訊和產品興趣。
團隊目標
透過這個功能，您可以設定和監控與客戶關係管理計畫相關的目標。 您可以為整個團隊或特定團隊成員設定目標，無論您的目標是增加銷售線索、提高客戶滿意度或加快客戶回應時間。 視覺指示，如進度條和顏色編碼的狀態更新，可以幫助您監控一段時間內的進度。
預算追蹤
您可以利用 Monday.com 的預算追蹤功能在平台內管理您的 CRM 預算。 該工具對於需要追蹤支出和收入的銷售團隊特別有用。 透過此功能，您可以為特定專案或活動設定預算，為團隊成員分配特定任務，並即時監控支出。
電子郵件同步
Monday.com CRM 中的電子郵件同步功能可實現您的 Gmail/Outlook 帳戶的完全同步，讓您可以直接從 app 發送和接收電子郵件。 它還將您發送和接收的所有電子郵件記錄到各自的板上，從而節省時間並確保所有客戶通訊都得到追蹤和集中組織。
您和您的團隊將確切地知道發送或接收的內容、發送或接收的時間以及發送人。 此外，透過此功能，您還能自訂電子郵件範本並設定自動電子郵件行銷活動，以節省更多時間並與客戶保持聯繫。
依賴關係
管理任務，就像在接力賽中傳遞接力棒一樣，有些任務只有在其他任務完成後才能開始。 這些任務之間的連結稱為「依賴」。
若要設定這些依賴性，可前往需要依賴項的項目，按一下依賴項列，然後選擇依賴項。 選擇依賴關係類型（「完成到開始」等）並新增相關註釋。
設定依賴關係後，以甘特圖或時間軸視圖等不同方式進行查看，以了解任務關係及其對時間軸的影響。
使用簡單嗎？
很簡單！ Monday.com 因其直覺且用戶友好的平台而獲得盛譽，即使對於不熟悉 CRM 或專案管理軟體的人也是如此。 此平台介面時尚、現代，易於操作。 此外，您還能用它自訂面板和工作流程，以滿足獨特需求和偏好，從而提升體驗。
使用者介面
Monday 的新 CRM 使用者介面時尚，易於操作，註冊後即可取得控制面板和各種資料視圖。 介面採用清爽的色彩，美觀又實用。 CRM 中的每個潛在用戶都附帶一個有用的綠色「進度」條，顯示其在銷售管道中所處的階段。 CRM 的設計圍繞著聯絡人、銷售管道和銷售控制面板，提供三層管理。
這款產品安全嗎？
Monday.com 將安全和隱私視為當務之急，並採取強有力的保護措施。 其中包括 SSL/TLS 和 AES-256 加密、精細存取控制和雙重認證。 定期安全審核以及對 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 Type 2 標準的遵守，都進一步增強了平台安全性。 此外，具有備份和冗餘功能的全面災難復原計畫可以在緊急情況下保護資料。 這項承諾凸顯了 Monday.com 致力於保護用戶資料的決心。
這款產品多少錢？
Monday CRM 提供四種定價方案：基礎、標準、專業和企業計劃。 以下是每個計劃的一些主要功能和定價詳細資訊：
基本 CRM
該計劃支援三名用戶，每月費用為 30 美元。 其功能包括：
• 無限可自訂的管道
• 無限聯絡人
• 無限的看板
• 潛在客戶、聯絡人和交易管理模板
• iOS 和 Android app
• 無限免費觀眾
• 基於 1 個看板建立控制面板
標準 CRM
該計劃支援三名用戶，每月費用為 42 美元。 它包含所有基本功能以及：
• 進階帳戶、聯絡人和交易管理
• 與 Gmail 和 Outlook 的雙向電子郵箱集成
• 活動管理
• 報價單和發票
• 合併重複數據
• 自訂 CRM 自動化（每月 250 項操作）
• 自訂 CRM 整合（每月 250 項操作）
• 基於 5 個看板建立控制面板
專業 CRM
三個用戶的專業套餐起價為每月 72 美元。 其包括所有標準功能以及：
• 銷售預測
• 具有自訂參數的電子郵件模板
• 電子郵件追蹤與自動化
• 谷歌日曆同步
• 銷售分析
• 可自訂的電子郵件簽名
• 自訂 CRM 自動化（每月 25,000 次操作）
• 自訂 CRM 整合（每月 25,000 次操作）
• 基於 10 個看板建立控制面板
企業 CRM
該計劃的費用取決於您組織的要求。 它包含所有專業版功能以及：
• 潛在客戶評分
• 團隊目標
• 進階分析（控制面板中多達 50 個看板）
• 帳戶管理
• 銷售文件
• 企業規模的自動化與集成
• 企業級安全與治理
• 多層級權限
• HIPAA 合規性
有免費版本嗎？
沒有免費版本，但 Monday Sales CRM 為對該軟體感興趣的用戶提供 14 天的免費試用期。
客戶支援
您可以透過電子郵件、即時聊天、電話或社群媒體聯繫 Monday.com 的支援團隊。
總結
Monday.com CRM 是一個絕佳的選擇，對於個人、小型團隊、新創公司或中小型企業來說更是如此。 它提供一個無縫整合的平台，可有效管理 CRM 和專案管理任務。 雖然對於大型企業來說專案管理可能不那麼簡單，但我們仍然強烈建議您在付費訂閱方案之前先探索軟體的免費試用版或免費版。 此外，選擇按年付費選項可以獲得大幅折扣，這一點對於新用戶來說無疑更具吸引力。
